Servicios
Gestión de Inversiones
Nuestra relación y empatía con los clientes nos permite conocer de cerca sus necesidades.
Esquema Tradicional
Esquema Asesorado
Lo que ofrecemos:
1. Perfiles de Inversión
Definimos un perfil de inversión evaluando factores como el horizonte de inversión, las necesidades de liquidez y la aversión al riesgo.
2. Cartera Modelo
Construimos y ajustamos la cartera del cliente a nuestro Portafolio Modelo.
3. Seguimiento
Con más de 150 años combinados de experiencia, el Comité de Inversión define las estrategias colegiadas que rigen el Portafolio Modelo.
Porque creemos en lo que hacemos, nuestro patrimonio es invertido bajo la misma estrategia que la del cliente.
Visión Global del Patrimonio
Consolidamos las inversiones que los clientes mantienen con nosotros y con terceros, brindando una visión global de su patrimonio.
¿Qué ofrecemos?
- Nuestra forma de reportar clara y concisa facilita el análisis histórico y agiliza la toma de decisiones.
- A través de nuestra plataforma, los clientes tienen acceso a información personalizada que genera transparencia y brinda tranquilidad.
Empecemos evaluando el hoy, para construir juntos un mejor futuro.
Análisis Fiscal y Acercamiento con Especialistas
Optimizamos los aspectos fiscales de su portafolio.
Enfoque
- Construimos portafolios con instrumentos y decisiones que reducen la carga fiscal.
- Generamos reportes internos para que en conjunto con su Despacho Contable aprovechemos las estrategias implementadas en el manejo de sus inversiones.
- Los acercamos con especialistas para tratar casos como: Sucesiones, Fideicomisos, Estructuras, Compraventa de bienes inmuebles en México o el extranjero u otros eventos de liquidez.
Porque no solo las decisiones de inversión son las que suman.
Consultoría Financiera y Soluciones Integrales
Nuestro tiempo y conocimiento estarán en todo momento a su disposición.
Día a día ofrecemos soluciones inherentes a la naturaleza del negocio como: alternativas de financiamiento, planeación para el retiro, transferencias internacionales, compraventa de divisas, entre otras…
Así como soluciones particulares incluyendo: opiniones calificadas sobre alternativas de inversión, acceso a mercados privados, así como platicas privadas con especialistas.